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环保压力,无缝钢管厂持续限产20#无缝管

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环保压力,无缝钢管厂持续限产20#无缝管

作者: 来源: 日期:2017-9-9 16:01:41

 

     环保压力,无缝钢管厂持续限产20#无缝管,  2017年开始宏观经济进入无缝钢管产能过剩的新常态时期,到最近两年管理层明确提出切实推进供给侧改革,推动过剩产能去化,造成宏观经济和微观经济层面的背离。经济有下行压力,因为总需求低迷,同时企业盈利改善而且行业龙头资产负债表快速修复。除了化解?#29616;?#20135;能过剩,产能过剩时期产生的环境污染问题也日益?#29616;兀?#29615;保限产在供给侧改革中的必要性提高,传统高污染、高能耗的资源密集型产业受到?#32454;?#31649;制,对价格和产量都产生较大影响。

 

  六大发电集团耗煤量同?#26085;?#24133;扩大,同比上涨25.0%,涨幅扩大12.1个百分点。30个大中城市房地产销售面积同比下跌41.1%,跌幅较前一周扩大1.0个百分点。供给冲击之下,工业品价格继续显著回升,?#29616;?#21830;务部生产资料价格指数周环比上升0.8%

 

  今年以来,在供给侧改革去产能方面,政策更多采用加强环保监督、推进限产的方式来淘汰落后产能。《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》确定了“2+26?#32972;?#24066;的实施范围,提出19项治污措施。其中重要的是要求石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市,采暖季无缝钢管产能限产50%,而各地电解铝和氧化铝企业采暖季限产30%以上。《京津冀及周边地区20172018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》更是要求上述“2+26?#22791;?#22478;市在201710月至20183PM2.5平均浓度、重污染天数均同比下降15%以上。

 

  限产所覆盖的“2+26?#22791;?#22478;市2016年粗钢产量为2.7亿吨,占全国总产量的33.3%。如果这些区域在今年10月至明年3月期间减产50%,将导致粗钢减产6500万吨,占同期全国无缝钢管总产量的16.7%。在电解铝方面“2+26?#22791;?#22478;市年电解铝产量在1000万吨,占全国总产量的31.4%。采暖季限产30%意味着电解铝减产规模在150万吨,占同期全国电解铝产量的15.7%。如果限产?#32454;?#25191;行,将拉低同期河北工业增加值约17个百分点。

 

  限产如果?#32454;?#25191;行将导致无缝钢管、电解铝等工业品供给出现快速回落,供不应求将导致无缝钢管、电解铝等产品价格显著回升。虽然限产推高上游工业品价格,但由于产出收缩,就业和工资疲弱,?#29992;?#26368;终需求持续保持低迷态势。在终端需求不足环境下,限产推高上游工业品价格意味着下游利润将受到挤压。宏观低迷和微观好转会继续存在,行业龙头的盈利会加速回升,上游资源品价格上涨与中下游利润压缩共存,尽管房地产销售和投资出现下滑势头,需求有跟随供给同步下跌的可能,但这种宏微观背离的?#32622;?#22823;概率会持续,相应的资源品和周期股行情也会继续,短期供给比需求更缺乏弹性,价格韧性也就更强,直到新一轮的产能修复,供给能力恢复。


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